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汇中财富端市场渠道
岗位说明书
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基本情况
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职务名称
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理财端营业部 市场渠道
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职务编号
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定编人数
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1
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所属部门
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营业部
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职系
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职级
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员工级
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直接上级
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（双线汇报机制） 营业部经理、集团理财管理中心
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工作地点
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营业部
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直接下属
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无
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工作关系
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对内
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理财端营业部业务部门、集团理财管理中心、集团市场中心
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对外
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客户、媒体
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序号
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工作职责
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权重
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1
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保证营业部的市场活动费用的合规性合理性、业务团队市场费用预算进行审核（投入产出比）
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2
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负责营业部渠道费用的管理，包含费用的借款、报销等
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3
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负责营业部市场活动渠道的拓展，并维护原有市场活动渠道
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4
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负责渠道活动的前期准备工作，渠道活动数据的收集与分析工作，对活动效果及数据进行管理
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5
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负责营业部当地媒体的对接、维护和品牌宣传、品牌展示，并向总部提供当地媒体的资料和信息
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6
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为销售团队提供市场信息及活动支持，组织各类型展会及讲座等
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7
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对市场合同进行审核，合理规划，监督市场费用的使用情况
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8
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负责公司业务的广告宣传，新市场宣传方式开拓
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9
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市场活动：建立各营业部相关市场活动，物料，礼品相关台账，进行活动总结与分析。
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10
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市场物料：（1）相关市场物料的下发、收集与反馈；（2）审核相关物料规格、材质、报价
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11
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当地的舆情监测、公共关系维护：政府导向、媒体开拓；危机公关预警机制与处理。
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12
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提交相关表单的及时性和准确性
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13
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信息调研:1、了解市场环境，监测竞争对手;2、掌握内部信息：客户信息、业务信息；3、竞争对手媒体关系、媒体策略；4、行业政策导向
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14
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完成领导交办的其他工作事宜，完成与总部接口人对接的其他临时性事务。
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序号
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项目
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任职资格
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1
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教育水平
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大专及以上学历
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2
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所学专业
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市场、金融、工商管理等相关
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3
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培训经历
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无
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4
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工作年限
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1年
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5
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经验
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金融或广告传媒行业经验
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6
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技能技巧
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OFFICE操作能力
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序号
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所需能力
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1
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一般能力
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熟悉财富产品，具备市场渠道拓展所需知识
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2
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具备广告、媒体的市场经验，有一定的营业部所在地的媒体及渠道资源
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3
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具备市场渠道的拓展能力，心胸开阔，团队精神佳，能与团队成员进行友好、有效地沟通合作
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4
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具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习有力强
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5
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具备基本计划能力，具备执行能力，能有效完成业务目标
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6
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个人素质
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有良好的职业道德，能够保守企业的销售数据
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7
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能够采取正确的方式和方法来说明自己的意图
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序号
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工作条件
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1
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使用工具/设备
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电脑、一般办公工具（电话机、传真机、打印机、网络）
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2
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工作环境
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室内/室外/特殊场合
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3
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工作时间特征
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工作时间
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9:00-18:00
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4
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加班及频率
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偶尔加班
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|
5
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时间均衡性
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均衡
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编制时间
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生效时间
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编制者
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审核
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批准
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汇中财富端销售支持岗位说明书
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基本情况
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职务名称
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理财端营业部销售支持
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职务编号
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定编人数
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1
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所属部门
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营业部
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职系
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职级
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员工级
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直接上级
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（双线汇报机制） 营业部经理、集团理财管理中心
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工作地点
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营业部
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直接下属
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无
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工作关系
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对内
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理财端营业部业务部门、集团理财管理中心、集团销售支持中心
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对外
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客户、当地地税机关
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序号
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工作职责
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权重
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1
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负责为营业部内各团队经理分发债权确认书（电子版及纸质版）。
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2
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及时清点营业部内合同剩余数量，及时与总部接口人申请合同。
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3
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盖合同编号，给营业部内各团队分发合同并做好合同领用登记。
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4
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每月月底，整理当月所有的签约合同，装入档案袋，并在档案袋上标注内容明细，在次月五号前邮寄至总部。
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5
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做好客户的电子资料储备。
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6
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检查并更正营业部内各客户经理上报的邮件。
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7
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汇总客户的信息，在每天下午五点前把邮件报送给总部接口人。
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8
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统计营业部当天业绩明细，报送每日数据统计至总部接口人。
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9
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每天按照要求定期统计当天的业绩，及时录入系统。
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10
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制作营业部龙虎榜并在每天下班前发至全体员工。
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11
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每月月底至下月初，完成客户经理与团队经理提成的核对，报送给综合部主管。
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12
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每日与营业部内行政人事专员交接当日新入职员工，更新龙虎榜与outlook通讯簿。
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13
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每日下班前向培训主管报送今日业绩明细。
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14
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营业部销售合同领用管理
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15
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pos机的申请，领用，维护，返修及管理
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16
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协助领导完成其他行政事务及与公司其他部门沟通与协调。
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17
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完成领导交办的其他工作事宜，完成与总部接口人对接的其他临时性事务。
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序号
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项目
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任职资格
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1
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教育水平
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专科或以上学历
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2
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所学专业
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企业管理、财务管理等相关专业
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3
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培训经历
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无
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4
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工作年限
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1年
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5
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经验
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1年以上销售文员、销售助理等相关工作经验
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6
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技能技巧
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OFFICE操作能力
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序号
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所需能力
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1
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一般能力
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踏实细心，擅于处理精细的数据
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2
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良好的时间管理能力
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3
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具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习有力强
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4
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诚实守信，为人谦虚、勤奋努力
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5
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具有良好的团队合作精神和高度的工作热情
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6
|
具备基本计划能力，具备执行能力，能有效完成业务目标
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8
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个人素质
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有良好的职业道德，能够保守企业的销售数据
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9
|
能够采取正确的方式和方法来说明自己的意图
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序号
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工作条件
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1
|
使用工具/设备
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电脑、一般办公工具（电话机、传真机、打印机、网络）
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2
|
工作环境
|
室内/室外/特殊场合
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3
|
工作时间特征
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工作时间
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9:00-18:00
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4
|
加班及频率
|
偶尔加班
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|
5
|
时间均衡性
|
均衡
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编制时间
|
生效时间
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编制者
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审核
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批准
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汇中财富端培训专员岗位说明书
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基本情况
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职务名称
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培训专员
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职务编号
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|
定编人数
|
1
|
|
所属部门
|
营业部
|
职系
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|
职级
|
主管级
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|
直接上级
|
（双线汇报机制） 营业部经理、集团理财管理中心
|
工作地点
|
营业部
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|
直接下属
|
无
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工作关系
|
对内
|
理财端营业部业务部门、集团理财管理中心、集团培训管理中心
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对外
|
外部培训机构
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序号
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工作职责
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权重
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1
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以提升营业部整体业绩达成能力为目标，在总部的指导下制订营业部培训工作计划，并协调培训资源确保计划有效执行；
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2
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配合区域选拔、培养和任用本营业部兼职讲师，不断完善自身及本营业部兼职培训人员的专业素质，提升培训效果；
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3
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根据总部要求及时准确提报营业部各类培训档案和培训工作报告等信息，及时参与全国培训工作会议；
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4
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协助建立全国培训资源共享平台，参与培训资源的设计、开发及推广；
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5
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宣导公司政令，推动营业部企业文化建设；
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6
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协助营业部经理策划、组织与实施各种营销工作会议经营；
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7
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参与拟订营业部经营计划，策划、组织和实施营业部各项业务推动活动，促进本部业务发展目标达成；
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8
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指导、辅助营业部各级业务主管达成其月度、年度业务计划和目标，完成营业部经理安排的其他工作。
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9
|
完成领导交办的其他工作事宜，完成与总部接口人对接的其他临时性事务。
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|
序号
|
项目
|
任职资格
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|
1
|
教育水平
|
本科
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|
2
|
所学专业
|
教育、工商管理等
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|
3
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培训经历
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新员工入职培训，中高层项目培训及部分室外拓展培训
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4
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工作年限
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3年以上
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5
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经验
|
3年以上培训相关工作经验
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|
6
|
技能技巧
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组织架构搭建，新员工入职培训工作的实施，相关课程的讲授
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序号
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所需能力
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1
|
一般能力
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较强的培训需求调研能力
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2
|
较强的培训计划能力
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3
|
较强的培训组织和实施的能力
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4
|
较强的评估能力
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5
|
较强的总结能力
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6
|
较强的课程讲授能力
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7
|
较强预见问题及解决问题的能力
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8
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个人素质
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良好的职业道德，工作认真负责
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9
|
较强的工作积极主动性
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序号
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工作条件
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1
|
使用工具/设备
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一般办公环境：电脑、电话、投影仪等
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2
|
工作环境
|
室内
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3
|
工作时间特征
|
工作时间
|
9:00-18:00
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4
|
加班及频率
|
一般
|
|
5
|
时间均衡性
|
均衡
|
|
编制时间
|
生效时间
|
编制者
|
审核
|
批准
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